Статьи и советы
В настоящее время кредиты, которые обеспечиваются имеющейся недвижимостью, - это почти единственный шанс получить в финансовом учреждении деньги в...
Залог для финансовой компании – гарантия своевременного перечисления взносов. Клиент, который живет в кредитной квартире, вряд ли очень хочет потерять...
Социальная поддержка для граждан, которые приняли решение о создании полноценной семьи и рождении второго ребенка, с учетом банковских программ...
И хотя закон о банкротстве физических лиц еще только ожидает своего принятия, парламентарии начали активно призывать должников к тому, чтобы они не...
Оформление кредита наличными разумно тогда, когда вам нужно иметь на руках «живые» деньги. Решили обзавестись машиной или квартирой? Тогда более...
Новости банков
ЮниКредит Банк сообщил об обновление условий выдачи кредита «Наличными» для клиентов-пенсионеров, продолжающих официально работать....
Банк «Возрождение» анонсировал запуск ипотечной акции на покупку строящихся квартир «Лето в городе»....
В банке «Восточный» закончили тестировать карту «Рассрочка на всё»....
ОАО «Сбербанк России» объявляет о приобретении 99,85% акций банка DenizBank
ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») и акционеры банка DenizBank AS («DenizBank»), компании Dexia NV/SA and Dexia Participation Belgium SA (совместно – «Dexia»), подписали окончательное соглашение о приобретении 99,85% акций DenizBank Сбербанком за 6,469 млрд. турецких лир (что по текущему курсу обмена составляет порядка 2,821 млрд. евро или $3,504 млрд). Это подразумевает оценку в размере 6,479 млрд турецких лир за 100% акций DenizBank. В периметр сделки вошли DenizBank и его дочерние структуры. Согласованная цена покупки соответствует величине акционерного капитала DenizBank с коэффициентом 1,33 по состоянию на 31 марта 2012 г. 1 и является предметом корректировки при закрытии.
Эта эпохальная сделка, которая приведет к росту прибыли на акцию Сбербанка с первого же года после ее заключения, представляет собой крупнейшее приобретение за 170-ти летнюю историю банка. С учетом недавней сделки по покупке «Тройка Диалог» и Volksbank International, приобретение DenizBank стало последним шагом на пути превращения Сбербанка из крупнейшего российского банка в ведущее международное финансовое учреждение. Приобретение DenizBank является одним из элементов заявленной стратегии Сбербанка по увеличению доли чистой прибыли от международных операций. Эта сделка позволит Сбербанку выйти и сразу занять лидирующие позиции в быстро растущем экономическом секторе Турции.
Привлекательность экономики и банковского сектора Турции
Турция занимает 18-е место среди крупнейших экономик в мире, показывая за последние 10 лет ежегодный рост в среднем на 5,4%. При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе в экономике страны сохранится динамичный темп роста. Турция обладает значительным населением и в стране отмечает самая высокая скорость прироста населения в регионе. 51% населения – моложе 30 лет. За последние пять лет количество кредитов, выданных банками страны, выросло на 25%, но все равно степень охваченности кредитами составляет только 52,7% от ВНП, что меньше одной четверти аналогичного показателя по Еврозоне. Это означает, что у страны есть значительный потенциал как в точки зрения демографии, так и дальнейшего сближения с другими странами.
DenizBank – ведущий универсальный банк в Турции
По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Банк представляет собой один из самых ярких примеров успешного развития в секторе финансовых услуг в Турции. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году. Сейчас DenizBank входит в пятерку крупнейших частных банков в Турции и уже много лет сохраняет стабильно высокие показатели роста и привлекательную доходность. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделений, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.
DenizBank является лидером в секторе розничных и коммерческих банковский услуг. Особый акцент делается на привлекательных нишевых сегментах, таких как потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий и сельскохозяйственных компаний благодаря хорошему восприятию бренда, инновационным продуктам и передовым технологиям, и это является залогом уникальных конкурентных преимуществ банка. Банк занимает 7 строчку в рейтинге по выдаче автокредитов (5,2% от рынка), 9 – по потребительским кредитам (4,2% от рынка), 9 – по дебиторской задолженности по кредитным картам (2,8% от рынка), 9 – по работе с малыми и средними предприятиями (4% от рынка) и 12 – по выдаче сельскохозяйственных займов (20% от рынка) по состоянию на 31 марта 2012 г.3. DenizBank, известный своим надежным положением в части привлечения и выдачи займов, наличием активов высокого качества и устойчивым составом своего капитала, заявил о получении чистой прибыли в 0,7 млрд. лир в 2011 году, что означает рост 21% по сравнению с предыдущим годом. Доходность на средний капитал (ROAE) составила 17,4%4.
Основные шаги на пути реализации стратегии развития Сбербанка
С помощью DenizBank Сбербанк осуществит необходимую диверсификацию, поскольку банк будет представлять собой самый большой иностранный актив Сбербанка на сегодняшний день. В результате сделки более 80% от общих активов банка будет сосредоточена в СНГ и Центральной Восточной Европе. Сделка также поможет Сбербанку воспользоваться синергией в результате обмена опытом в банковских операциях, а также благодаря быстрому росту торговых и инвестиционных потоков между Россией и Турцией: в 2011 году Россия была важнейшим источником импорта для Турции, в то время как Турция была 6-м по величине экспортным рынком для России.
Условием приобретения DenizBank, которое планируется завершить в 2012 году, является выполнение некоторых предварительных условий, включая получение стандартных согласий и одобрений регулирующих органов. Окончательный размер встречного удовлетворения будет скорректирован на основе Lira-for-Lira с учетом изменения чистой стоимости активов DenizBank до даты завершения сделки, при соблюдении определенных параметров. После завершения сделки Сбербанк планирует сделать обязательное тендерное предложение в отношении акций DenizBank в соответствии с правилами, действующими применительно к рынкам капитала в Турции.
«Приобретение Сбербанком DenizBank – еще один шаг на пути реализации стратегии Сбербанка-2014, ‑ отметил Герман Греф, Президент и Председатель Правления Сбербанка сегодня в Стамбуле. ‑ После приобретения Сбербанк выйдет на очень привлекательный рынок, на котором в последние годы отмечаются исключительные темпы роста и уровень доходности. DenizBank – универсальный банк, оказывающий услуги высокого качества, которым управляет команда настоящих профессионалов. Он имеет разветвленную сеть филиалов по всей стране и большой опыт работы в прибыльном сегменте малых и средних предприятий и сельскохозяйственном секторе Турции. Мы считаем, что можем использовать DenizBank с его современной системой CRM и информационными технологиями в качестве инновационного центра применительно ко всей нашей деятельности в Восточной и Центральной Европе. Я уверен, что под руководством Сбербанка DenizBank сможет еще больше укрепить свою позицию на турецком рынке и воспользоваться синергией, возникающей в результате российско-турецкой торговли, туризма и потоков инвестиций».
Пьер Мариани, Президент Dexia Group и Председатель Совета Директоров DenizBank заявил следующее: «С 2006 года Dexia взяла на себя и способствовала прибыльному развитию DenizBank, который стал важным игроком, нашедшим свое место в турецком банковском секторе. По окончании конкурсного отбора Dexia выбрала партнера, способного продолжать способствовать дальнейшему развитию и повысить потенциал роста».
Хакан Атеш, Президент DenizBank, заявил: «Если бы мне пришлось обобщить в двух словах шесть лет партнерских отношений между Dexia и DenizBank, которые начались в мае 2006 года, я бы выразил их словами «история успеха». Наш новый главный акционер Сбербанк является крупнейшим банком в России. На самом деле в России банки упоминаются как "Сбербанк и другие" ... Сам Сбербанк составляет почти одну треть финансового рынка России, активно стремясь занять позиции мирового финансового игрока путем инвестиций в Центральной и Восточной Европе. Для Турции и России партнерство Сбербанк-DenizBank имеет большее значение, нежели просто покупка банка. Тот факт, что Сбербанк приобретает акции DenizBank внесет большой вклад в достижение цели улучшения коммерческих отношений между двумя странами. Я надеюсь, что это соглашение по передаче акций будет выгодным для всех сторон».
В роли финансовых консультантов Сбербанка выступили Deutsche Bank, Rothschild и «Тройка-Диалог». В качестве юридических консультантов Сбербанка выступили фирмы Linklaters LLP и Taboglu, а KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку.
Заключения о справедливости цены для Правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P. Morgan, сообщают dengispb.
