Проверенные клиенты банков стимулировали рост кредитных карт

Несмотря на общее сокращение розничного кредитования, в 1-м квартале ипотеке и особенно кредитным картам удалось выйти в плюс. Но рост кредитных карт обеспечен Сбербанком и ВТБ 24. Государственные банки стремятся к минимизации рисков, они стараются нарастить выдачу карточных кредитов в пользу действующих клиентов, в то время как коммерческие банки такой возможности сейчас не имеют.

Если посмотреть динамику всех направлений розничного кредитования в 1-м квартале, то положительная динамика наблюдается только у кредитных карт (по которым объем задолженности за 3-месячный период увеличился на 1,17%) и ипотеки (+0,63%), таковы итоги проведенного Frank Research Group (FRG) исследования. Уровень задолженности по другим видам кредитов физическим лицам сократился: в сегменте автокредитования — на 8,7%, в кредитах наличными — на 6,3%, в направлении POS-кредитования (выдача кредита в торговой сети) — на 14,5%. По информации FRG, суммарный объем розничных кредитов за 1-й квартал сократился на 3,4% (что соответствует данным ЦБ). За 1-й квартал прошлого года в целом розничное кредитование продемонстрировало рост на 2,9%, а отрицательную динамику можно было видеть только в сегменте POS-кредитования (-6,7%) и автокредитования (-0,83%).

То, что розничное кредитование в текущем году показало определенный спад, можно объяснить, с одной стороны тем, что банки ужесточили кредитную политику в связи с высоким уровнем закредитованности граждан, а с другой – тем, что упал спрос на кредиты из-за выросших ставок. В связи с чем опережение темпов роста – почти в 2 раза - в довольно рисковом сегменте кредитных карт в сравнении с надежной ипотекой можно считать неожиданным. Но. Как видно из детального анализа, если в ипотеке динамика присуща всему рынку, то в кредитных картах рост обеспечен всего двумя игроками — Сбербанком и ВТБ 24. К примеру, если за квартал суммарная задолженность по кредитным картам выросла на 16 млрд рублей, то в Сбербанке чистый прирост портфеля кредитных карт за 1-й квартал, как следует из данных FRG, составил 19 млрд рублей, у ВТБ 24 — 4,9 млрд рублей. У других игроков, входящих в топ-10 рост, отсутствовал полностью или же сократилась задолженность по кредитным картам. В остальных сегментах кредитования без обеспечения (кредиты наличными и POS-кредитование) у Сбербанка и ВТБ 24, как и у всего рынка, динамика отрицательная.

По мнению экспертов, при общем спаде спроса на кредиты люди если и делают исключение, то для кредитных карт, и то только потому, что изменилась конъюнктура. По словам заместителя председателя правления МДМ-банка Дмитрия Юрина, на фоне роста ставок по кредитам вышло так, что ставки по кредитным картам практически стали равны ставкам по кредитам наличными, хотя раньше они были выше. По словам члена совета директоров Европлан банка Александра Михайлова, при этом кредитные карты более ценны для клиентов наличием льготного периода, позволяющего не платить проценты за пользование лимитом и дающего возможность иметь при себе кредитную карту «мало ли что случится», а кредиты наличными не предполагают такую опцию.

По мнению Юрина, банкам кредитные карты тоже выгодны, ведь у кредитов в виде карт довольно низка себестоимость выдачи. Из-за чего для банков более рентабельны кредиты по картам с лимитами от 10 тыс. рублей, при том что рентабельность кредитов наличными допустима при сумме от 50 тыс. рублей. Предоставление кредитов, по которым установлены небольшие лимиты, уменьшает риски банков, и большинством розничных банков сделана ставка именно на карточные продукты еще прошлогодней осенью.

Но с учетом высоких рисков неплатежеспособности населения, банки предпочитают расти за счет кредитования прошедших проверку временем клиентов (участников зарплатных проектов, бравших кредиты прежде, владеющих депозитами и др.). И в этом случае государственные банки, имеющие многомиллионные клиентские базы, остаются с неоспоримым преимуществом перед частными банками. По информации Сбербанка, в его базе насчитывается свыше 110 млн клиентов, являющихся физическими лицами, в ВТБ 24 — 16,5 млн. Если сравнить, то даже в крупнейшем частном Альфа-банке - 11,4 млн клиентов из числа физических лиц.\

Как недавно было сказано заместителем председателя правления Сбербанка Александром Торбаховым, государственные банки планируют пользоваться своим преимуществом в полном объеме. Существуют сегменты, в которых портфель продолжает показывать рост, речь - о кредитных картах. Поэтому в данном направлении можно обойтись без сильного закручивания гаек, как это делается остальными участниками рынка. По мнению заместителя председателя правления ВТБ 24 Анатолия Печатникова, банк стремится к наращиванию бизнеса в сегменте кредитных карт. В настоящее время сложился благоприятный момент, чтобы укрепить позиции, в том числе и за счет наличия большой клиентской базы. Сегодня ВТБ 24 находится на третьей позиции, впереди - Сбербанк и банк "Русский стандарт". По признанию первого заместителя председателя правления Локо-банка Ирины Григорьевой, вполне можно допустить, что сегодня - самое подходящее время, чтобы государственные игроки увеличили свою долю на рынке, в то время как рынок очень осторожно относится к кредитным картам, ведь лимит клиентов исчерпан, а государственные банки продолжают наращивание портфелей.