Обкатка «Сферы»

Группа БКС анонсировала грядущий запуск нового цифрового банка для предпринимателей - «Сфера», работа которого будет осуществляться на лицензии БКС-банка. «Сфера» займется расчетно-кассовым обслуживанием бизнесменов с 3-го квартала 2018 года и запланировала получение 10% клиентов, представляющих малый бизнес. Модель расчетных диджитал-банков - весьма привлекательна, но наращивание заметной доли рынка требует наличия уникальных преимуществ, которые, по мнению экспертов, в случае с новым проектом нельзя назвать очевидными.

О запуске группой БКС цифрового банка для бизнеса «Сфера» рассказал источник на рынке, эту информацию уже подтвердил БКС-банк. По словам главы БКС-банка Дмитрия Пешнева-Подольского, в настоящее время действительно идет подготовка финансовой группой БКС к запуску на рынок серии продуктов для малого бизнеса, в том числе нового цифрового банка для предпринимателей. Новый продукт по-новому структурирован, с его функционалом российский рынок еще не знаком. Проект начали разработывать в 2016 году после того, как были тщательно изучены потребности предпринимателей и текущие предложения других банков и b2b-сервисов. Видно, как динамично растет спрос малого бизнеса на цифровые финансовые сервисы, при этом того, что предлагают нынешние участники рынка, явно недостаточно.

Наибольшую известность в качестве диджитал-банков для бизнеса получили Модульбанк (начал работать в 2014 году), а также банк «Точка» - его создала команда Банка24.ру в 2015 году, сегодня он работает по лицензиям банков «ФК Открытие» и Киви-банка. Конкурирует с ними несколько универсальных банков, в качестве примера можно назвать Сбербанк и Альфа-банк, сконцентрировавшихся на активном развитии дистанционного обслуживания для МСБ через онлайн-приложения. Значимый игрок в этом сегменте и Тинькофф-банк.

Сейчас, по словам Пешнева-Подольского, мы тестируем гипотезы по продукту, каким будет состав финального списка сервисов, предлагаемых «Сферой», мы узнаем в 3-м квартале года. Проект уже имеет свой сайт, из него видно, что бизнес можно зарегистрировать юрлицу, не имеющего ни бухгалтера, ни кадровика, а составить договор поможет конструктор, в котором предусмотрена опция подписания их онлайн. Стоит отметить, что для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность вывода денег на их личные банковские карты — многие банки осуществляют блокировку таких операций, соблюдая «антиотмывочное законодательство».

По словам управляющего директора НРА Павла Самиева, диджитал-банк — это модель, способствующая быстрому наращиванию клиентской базы практически с нулевой отметки и выходу на рентабельность за короткий срок. Банки заинтересованы в этот сегменте, потому что этот бизнес практически не несет никаких рисков. Главное, что несет риск для таких банков, состоит в умении правильно отыскать баланс, чтобы соблюсти "антиотмывочное законодательство", то есть, банк должен, одной стороны, проявлять достаточную лояльность к клиентам, тогда он сможет быстро расти, с другой — проявлять достаточную жесткость во избежание появления проблем с ЦБ.

Нельзя не отметить крайне высокую конкуренцию в этом сегменте. По словам главного управляющего директора (СЕО) «Точки» Андрея Завадских, если каких-нибудь пару лет назад к диджитал-банкам относились как к чему-то из будущего, то сегодня это рыночный стандарт. Но те, кто смог быстро понять эти тренды, уже успели поделить рынок. На сегодняшний день совокупная доля Модульбанка, «Точка» и «Тинькофф» превышает 15% рынка, и она очень быстро растет. По словам Завадских, темпы роста количества открываемых счетов у этой тройки игроков превышают показатели классических офлайн-банков. К тому же важно помнить, что классические банки не спят, они тоже обратились к диджитализации своего бизнеса. По мнению главы Модульбанка Андрея Петрова, и в самом деле, ведущие банки направили серьезные инвестиции в работу с малым бизнесом - серьезно прогрессируют Сбербанк и Альфа-банк. Но если зайти с другой стороны, то можно увидеть, что в последние годы стагнирующая экономика никак не отразилась на количественном росте предпринимателей.